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八月机械行业升温,望筑底回升

发布时间:2012-08-13 浏览次数:

  自6月下旬以来,受二季度宏观经济运行不振、对流动性放松敏感度降低以及个股进入中报集中发布期等因素影响,机械行业走势一直处于下跌通道中,按算术平均算法和流通股本加权平均算法,机械行业7月分别跑输A股市场5.6和6.3个百分点,各子行业呈现出普跌态势。
  就具体的子行业而言,虽然行业目前正处于淡季,不过,鉴于宏观经济见底,业内人士大多看好未来旺季到来时机械行业的需求改善。以工程机械为例,根据工程机械商贸网的数据,7月份挖掘机行业总体销量(不含龙工)约为5886台,同比下降约20.1%,环比下降约31%,符合市场预期。进入7月份,工程机械市场进入淡季,厂商开工率也随之下降。7月份中长期贷款依然未有大幅回升、地方融资平台放松力度不够,基建投资在触底后缓慢回升,工程机械需求未见实质性的刺激。
  但中金公司指出,基建投资作为“稳增长”最为行之有效的工具,在下半年的回升前景仍然值得看好。相关投资计划的频繁修改已经释放出明确的信号,例如铁道部近期第二次上调了投资计划,超出市场预期。工程机械作为受益最大的品种之一,已经进入了触底反弹的通道。
  此外,业内人士还表示,虽然近期影响机械行业运行的因素没有发生大的变化,但经过40多天的调整,板块估值明显下降,截至上月底,机械行业整体PE为14.92倍,整体PB为2.15倍,已经达到2008年底的历史最低水平。未来机械行业整体继续下跌幅度有限,可操作性增强,具有一定的估值修复机会。

  在操作上,国联证券认为,关注中报业绩快速增长、业绩符合预期甚至是超预期的个股,具有高送转可能的个股仍然是方向。同时,值得注意的是,一些近期调整幅度较大的个股,在中报或者中报业绩预告披露后,反而出现了上涨,这可能已经在一定程度上消化了中报业绩低于预期的不利因素,因此对于短期内并未有重大利空而调整较大,中报业绩尚未公告的公司也应该予以关注,并在中报业绩公告后发掘是否存在反转或反弹的机会。

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